株式投資で1億円

ノリスケの株式投資日記

普通のサラリーマンが資産Ⅰ億円を目標にして株式投資にチャレンジ。投資知識向上のため、自身の投資行動の記録と分析を行っています。

2017年2月の投資成績

2017年2月の投資成績は+2.2%でした。

年初来では+4.4%です。

 

個人投資家パフォーマンスランキングに掲載されいるような凄腕投資家の皆さんとは比べものにはなりませんが、年率換算だと20%以上の上昇ペースなので個人的には充分です。

 

前回のブログ更新時からポートフォリオに変化がありました。

新たに購入したのは下記銘柄です。

3180ビューティガレージ

3197 すかいらーく

3773 アドバンストメディア

 

3910 MKシステム

4299 ハイマックス

 

購入理由について簡単にまとめておきます。

・ビューティガレージ

美容室に美容機器やシャンプーなどの消耗品を販売しています。

割安感はありませんが好調な業績が今後も続くことを期待しての購入です。

景気が悪くなっても、髪は伸び続けるので需要は減らないので不景気に強いのではと思います。

 

すかいらーく

単なる優待目的です。先日発表された優待拡充後に買いました。

100株保有で年間6000円分の食事券がもらえます。

配当+優待利回りは6%を超えます。

私は外回りの営業職なので昼食にガストを利用する機会も多いので丁度いいかなと思いました。

6月の優待権利獲得日に向けて上昇するようなら売却も考えています。

 

・アドバンストメディア

音声認識システムを提供しています。AIの機能を充分に生かすには音声認識の技術が必須だと私は考えています。この分野ではアマゾンのalexaが大きくリードしているようです。全ての企業がアマゾンのシステムを使うわけではないので、この会社にも仕事は回ってくるのではと思います。

ケータイやIOT家電などへの搭載やコールセンターなどでの利用が増えてくれば業績の急拡大もあるかなと妄想しています。

 

MKシステムとハイマックスについてはまた改めて書きます。

相場に乗れてないので一旦キャッシュを増やして様子見

今週の成績は

TOPIX+2.1%

マザーズ+1.3% に対して

ポートフォリオ+0.8%でした。

 

ベンチマークに置いていかれています。

あまりに相場に乗れていないので、一旦仕切り直しと思い先週から売れるものは売ってキャッシュポジションを高めています。

今週末にでもじっくりと銘柄研究を行って有望銘柄の発掘をしていこうと思います。

 

今週は先週末に好決算を発表した日本動物高度医療センターが大幅に上昇しました。

1800円近辺で一部利益確定をしています。

その後株価は1700円まで下落しています。できれば様子を見ながら再度買っていきたいと思います。

 

購入前には過去の決算内容チェックをルールにする

今週の成績は

TOPIX -0.4%

マザーズ -0.3%に対して

ポートフォリオ -1.5% でした。

 

ベンチマークに対して大きくマイナスになりました。

年初来では+0.6%とわずかながらプラスを維持しております。

 

ここのところ相場の流れに全く乗れていないと感じます。

直近で購入した銘柄のうちコマニーとパートナーエージェントが大幅な下方修正を発表し、大きなマイナスを負ってしまいました。

 

パートナーエージェントはシステム障害なので一時的なものと思っていましたが、過去の四半期決算の結果を、調べてみると以前から業績未達の兆候が出ていました。

前回のブログでは当面保有と書いていましたが、シナリオの前提が間違っていたことに気付いたため残りをすべて損切りしました。

 

2つとも銘柄購入時の事前のチェックが少なすぎたなと反省しています。

きちんと調べていれば、この2社の暴落は充分回避できました。

今度から、新規銘柄購入時には直近の決算の進捗率などは必ずチェックするようことを自分の中でルールにしていきます。

過去何回分をチェックすべきかについてはやりながら判断していきます。

 

あと、最近は全体的に株価が上がっているために、PERの基準がゆるくなってしまい。決して割安とは言えない水準での購入が増えてきていると感じています。

 

このような状況下でパフォーマンスを上げるには、バリュー投資だけでなくモメンタム投資などの他の手法も取り入れていく必要があるかもしれません。

 

保有銘柄の決算発表日は必ず調べておくこと

1月の投資成績は

TOPIX+0.2%

マザーズ+5.4%に対して

ポートフォリオ+2.2%でした。

 

他の投資家のみなさんと比べるとわずかなリターンですが、まずはプラスでスタートできたことだけでも良しとしておきます。

 

先週買い増ししたパートナーエージェントが新システムの不具合が原因で業績下方修正を発表しました。株価も大暴落して16%の含み損を抱えてしまいました。

ポートフォリオ全体からすると、5%程度の保有割合だったので傷は浅いのが幸いでした。

 

今回の買い増しには色々と問題があったなと思います。

まずは決算発表直前での購入タイミングです。
決算発表があるのをわかった上での購入ならまだよいのですが、そもそもスケジュールを押さえていませんでした。

 

保有株の決算発表日を覚えていないというのは投資家として大問題です。

実はこれは今回に限ったことではなく、購入済の他の銘柄についても決算発表されたあとで気が付くというケースが多々ありました。

 

同じミスを繰り返さないために、ポートフォリオを管理しているエクセルシートに決算発表日の項目を加えることにしました。

 

今後は決算発表日を早めに押さえたうえで、計画的に売買を行うようにしていきます。

 

2番目の反省点は、購入前のIR情報のチェック不足です。今回のシステム不具合については25日に予兆となるニュースが発表されていましたが、正直全く見ていませんでした。

特に新たに購入した銘柄については、打診買いの後できちんと分析した上で買い増しを進めていくようにしていきます。

 

パートナーエージェントの今後についてですが、今回はシステムの不具合による一時的なマイナスであり、将来的には再度伸びていくと思っていますので、すぐに売却というのは考えていません。

ただし、かなりの急落でしたので当面は戻り待ちの売りに押されて鈍い動きになりそうです。

資金効率が悪くなるのも嫌なので、しばらく買い増しはしないで気長に待つことにします。

 

1月4週目の投資成績:保有銘柄の買い増し

今週の投資成績

TOPIX +1.0% 

マザーズ +2.2% に対して

ポートフォリオ +2.3%でした。

 

年初来では+2.9%です。

NYダウ2万ドル突破しました。節目を突破して今後更なる上昇を期待したいです。

 

マーケットのニュースはトランプの一挙手一投足に終始しています。

トランプ大統領の政治手腕の良し悪しは正直私にはわかりませんが、実業界の人間なので株価を下げるような政策はとらないだろうと思います。

 また年後半には減税や財政出動の効果が期待できるので年間を通しては良い相場環境になるのではと思います。

 

そんな中で今週はファンデリーとパートナーエージェントを買い増ししました。

ファンデリーは以前ブログで分析をしています。

 

四季報保有株チェック:3137 ファンデリーの将来性を再確認 - ノリスケの株式投資日記

 

足元の好業績に加えて、ヘルスケア分野なので不況耐性も高いと思われます。

今週の少し調整をしていたタイミングで買い付けました。

昨年は有望銘柄を探すことまではできていましたが、その銘柄をどんどん買い増していくということができていませんでした。

その原因は、購入単価が上がることへの抵抗と、買い増しするほどの自信が持てないことです。

今年は選択した銘柄のより深い分析と買い増しによる収益額の最大化を狙っていきたいです。

 

パートナーエージェントについては改めて分析をしてみたいと思います。

 

 

1月第3週の成績

今週の投資成績は

TOPIX -0.7%に対して

ポートフォリオ -1.1%でした。

年初来では +0.6%です。

 

金曜日にはトランプ大統領の就任式がありました。

トランプ反対派のデモも各地で行われたようで、今後も何かと騒々しくなりそうです。ハネムーン期間も終わったので、政策批判のニュースも増えてくると思います。

そのたびに市場は揺れると思いますが、目先の上下に踊らされないようにしていきたいです。

 

今週は新たに6181 パートナーエージェントを購入しました。

パートナーエージェントは全国に結婚相談所を展開、同業他社と比べて高い成婚率が強みとなっております。

 

少子高齢化が進む日本において、近年の未婚率の上昇は政府にとっても頭が痛い問題です。

今後、政府による後押しで婚活事業に追い風となる政策が広まる可能性もあります。

また今年は2月から最終金曜日にプレミアムフライデーが始まります。

出会いを求めて婚活パーティなどに参加する人も増えるのではと思います。

 最近私の周りでも、SNSの出会い系サイトや婚活パーティなどに参加する人が増えていますし、そのことを割とオープンに周囲に話しているようです。

 

業績面は非常に好調です。売上は約20%以上の成長を続けています。株価はPER18倍と割安とは言えないですが、成長率から考えると買える水準です。

 

今後さらに銘柄研究を進めて、良さそうなら買い増しをしていきたいと思います。

今週の成績

今週の成績は

TOPIX -0.5%

マザーズ -0.3%に対して

ポートフォリオ -0.9%でした。

年初来では+1.7%です。

 

ベンチマークにかなり遅れをとってしまいました。

主力の一角であるファンデリーと富士山マガジンが大きく下落しました。

 

来週はトランプ大統領の就任式があります。相場はリスク回避で弱気な展開が予想されそうです。ただ今年のアメリカの景気は強そうなので、目先の下落に慌てることなく対処していきたいと思います。

 

今週は新規銘柄をいくつか購入しました。購入したのはこちらです。

1723  日本電技
2388  ウェッジホールディングス
7945  コマニー
9978  文教堂

 

日本電技とコマニーは成長性に対して株価が割安と感じられたため購入しました。

 12月からの上昇でポートフォリオが全体的に割高になってきたので割安銘柄を加えることにしました。

 

ウェッジホールディングス文教堂は投機銘柄です。

ウェッジホールディングスは有名個人投資家の皆さんが推奨しており、タイに上場している金融子会社の業績の伸びが株価に織り込まれていないようです。

怪しげなにおいのする会社ですが、パフォーマンスを上げるにはこういった銘柄に手を出すことに慣れていかないとだめだなと思い買ってみました。

 

文教堂は毎年10月頃にノーベル文学賞銘柄として急騰する傾向があります。今年も同じような動きがあれば多少の利益が得られそうだと期待しています。

 

逆に売却したのは三機サービスです。

 ここ最近の上昇で将来の利益が織り込まれてきていそうなので一旦売却しておきました。今後も順次割高銘柄から割安銘柄へ資金をシフトしていこうと思います。